不愧是大a，就像我周二说的那样，a股8月份就是反弹周期，a股一旦进入了自己的节奏，除非来那种足以扭转大盘走势的利空，否则大a就是独立行情。

昨晚美股纳指跳水，今天盘前日韩股市又是下跌，这又是不好的开局！但a股早盘洗一波之后资金又是低吸科技，早盘pcb、半导体共振，除了科技外创新药、有色也很强，可以说是多点开花。

今天上证指数强势站上30日线，虽然光模块龙头午盘跳水，但创业板指收盘还是站上了20日线，基本宣告A股进入了反弹周期的右侧，右侧就是不破五日线就是强。

再看我周二给的科技股排序，截止到今天收盘，算力租赁宏景、光通信的蘅东光、pcb的胜宏都在本轮反弹前列，不过现在排序要调一下，pcb明显成为反弹主线。

短期来看，我觉得可以上调存储的序列，昨晚闪迪、美光虽然大跌，但走势是大低开收回跌幅，存储价格的二阶导虽然出现了，但长协让存储价格的波动变得更平缓，再加上回购和股息，有利于提高估值。

再来看今天重磅消息：

· 美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。特朗普称，自己正在参与谈判，局势正在朝积极方向发展。

伊朗议会主席团成员萨利米公开伊方拟议的霍尔木兹海峡战略管理方案初步文本细节，内容包括禁止敌对方面通过海峡等，违反规定者将被处以最高达货物价值20%的罚款。美国、以色列等国船只将被禁止通过霍尔木兹海峡。

该草案引发市场对全球原油运输可能受阻的担忧，昨晚国际油价大幅走高，美油主力合约涨4%，布油主力合约涨超5%。

·据报道，如果未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息预期，美联储主席沃什已准备好支持上调利率。

最近美联储官员发言都比较鹰派，不仅仅是上次三位反对不加息的官员，不知道是打压市场乐观预期，还是为下次加息打提前量，我觉得不能排除下次加息的可能性，毕竟美债收益率已经在倒逼加息了。这就意味着，非农和cpi数据要关注，如果数据超预期，那加息可能性可能上升，在非农、cpi数据当天还是要谨慎一点。

·据海关总署，中国7月以美元计价进口同比增长27.5%，出口同比增长23.9%。中国7月贸易顺差1125亿美元，1至7月累计顺差6873.7亿美元。

·OpenAI宣布开放免费用户与ChatGPT文字畅聊，不再受文字聊天次数限制，免费用户默认模型将更新为GPT 5.6 Luna。免费用户以及每月8美元的Go套餐订阅者还可以使用新的“思考”按钮。该按钮旨在让人工智能花更多时间进行推理，从而回答更复杂的问题。

·据报道，英伟达正考虑一项激进举措，以应对高端高带宽内存芯片短缺问题：在下一代图形处理器Rubin Ultra上，采用低于原计划的显存配置。过去数周，英伟达已对至少三个版本的Rubin Ultra显卡开展测试，部分版本的显存规模低于最初公布的规格。

·今天pcb板块再度暴涨，方邦股份、宝鼎科技、奥士康、生益科技、红板科技、华正新材等多股涨停。其中最重要的是催化就是我昨天发的“高盛上调了全球人工智能PCB/CCL的潜在市场规模预测”，另外部分资金回避光模块风险切入到pcb。

·美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。

·谷歌母公司Alphabet正计划通过发行债券再筹资250亿美元，据报道，此次发债最高认购金额约1150亿美元，为发行规模的逾四倍。这是今年投资级债券发行中认购规模第三大的交易，仅次于甲骨文2月融资吸引的1290亿美元订单，以及亚马逊3月发债获得的1260亿美元认购。

·中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。中国央行已连续第21个月增持黄金。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨超%，创业板指涨幅为1.35%，市场成交额放量至2.68万亿；港股恒生指数涨幅为0.53%，恒生科技指数涨幅为0.77%。

分行业来看，医药生物、电子、建筑材料、有色金属、机械设备等行业领涨，家用电器、银行、交通运输等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考